미라클레터 상반기 결산

<출처 = 또 고개든 AI버블론, 그리고 '테크 패러다임'> 글로벌 하이퍼스케일러 기업들의 설비투자(CapEx) 추이를 나타내는 표.

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상반기 뉴스,

함께 톺아봅시다

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1. 또 고개든 AI버블론, 그리고 '테크 패러다임' 

"반도체 시장이 이제 고점인가" 

삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 상승을 이끌면서 어디를 가나 반도체와 주식 이야기가 가장 큰 화두가 되었습니다. 그렇다면 이 거대한 AI 물결이 언제까지 지속될까요? 현재 반도체 시장은 고점일까요 아닐까요? AI 반도체 사이클을 우리는 어떤 시각으로 관찰해야 하는 것일까요? 분명한 것은 모든 산업에는 '사이클'이 존재한다는 것입니다. 

📣 구독자님 피드백 

• 오늘 레터 진짜 좋네요. 산업 사이클을 바라볼 때 단순히 숫자가 아니라 맥락과 흐름을 같이 알게 되니까, 지금 반도체, ai에 대한 평가들도 어떤 시선에서 바라봐야 할지 감이 잡히는 느낌입니다. 다 읽고 나서 진짜 좋은 콘텐츠 본거 같아서 뿌듯한 기분까지 들었습니다. 좋은 내용 감사합니다.
• 반도체 사이클이 광기의 시기에 있는 것 같다고 생각해요. 물론 이전의 버블처럼 수요 없는 공급은 아니라고 생각이 들지만 이해 없는 공급이 될까 걱정이에요. 정말 빠른 속도로 AI와 반도체 시장이 커지고 있는데 이 시점에서 왜라는 질문이 필요해질 거 같아요. 이런 질문을 하게 만들어주는 미라클레터 파이팅입니다~!

2. 스마트폰과 랩탑의 가격이 올라갑니다. 😮‍💨

메모리 반도체 가격이 오르면서 최근 스마트폰, 랩탑 등 소비자용 전자제품 가격이 상승하고 있습니다. 메모리 반도체란 정보를 저장하는 용도로 사용되는 반도체인데요. 예를 들어 스마트폰 연산을 위해 임시저장 공간 역할을 하는 D램, 앱이나 사진파일, 동영상 등이 저장되는 낸드 메모리가 대표적인 메모리 반도체라고 할 수 있습니다. 이 메모리 반도체의 가격이 급등한 것은 바로 AI 때문입니다. AI를 작동시키기 위한 인프라 투자가 많아지면서 여기에 들어가는 D램, 낸드 메모리에 대한 수요가 많아져 덩달아 가격이 오르게 된 것이죠. 때문에 스마트폰과 랩탑의 가격이 올라갈 수밖에 없게 된 것입니다.

📣 구독자님 피드백 

• 반도체 가격 급등을 한 장의 사진으로 정리한 걸 보고 감탄했습니다. 너무 깔끔하고 이해하기 쉬워요.

3. 안보 인프라가 된 AI, 통제권은 누구에게

지난 2~3월, 앤스로픽과 미 국방부의 정면충돌이 있었습니다. "국방부가 앤스로픽을 압박하고 있다"라는 보도와 함께 가상의 미사일 공격 시나리오까지 공개되었는데요. 앤스로픽은 이에 맞서 "대규모 국내 감시와 완전 자율 무기에는 기술을 제공하지 않겠다"라는 기존 원칙을 고수했습니다. 국방부 또한 "합법적 사용이라면 정부가 결정할 문제"라며 앤스로픽을 압박했고요. 결국 도널드 트럼프 대통령은 "모든 정부 기관은 앤스로픽의 클로드를 사용하지 말라"라는 지시를 내렸습니다. 결국 정치적인 문제로 번지게 된 것인데요. 한 기업의 기술을 정부가 통제할 권리가 있을까요? AI의 통제권은 누가 쥐어야 하는 것일까요? 기술 기업의 '윤리적인 레드라인'은 어디까지 인정받을 수 있을지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 

📣 구독자님 피드백 

• AI 기술에 대한 정부로부터의 감시 또는 제재 필요성을 생각하게 해주셔서 감사합니다.
• 항상 어려울 수도 있는 배경과 상황에 대해 쉽게 설명해주고 가독성이 너무 좋아서 믿고 봅니다. 오래오래 글 써주세요.

4. 쏟아지는 AI 투자 뉴스... 그런데 왜 내 야근은 그대로일까요?

AI 거품론을 우려하는 목소리가 나오는 반면, 정작 기업들은 반대의 행보를 보이고 있습니다. BCG(보스턴컨설팅그룹)가 진행한 글로벌 경영진 조사에 따르면, 기업의 경영진들의 94%는 26년 AI 투자를 전년 대비 2배로 늘리겠다고 선언했습니다. 게다가 CEO의 72%가 자신이 AI와 관련된 업무의 최종 의사결정권자라고 밝혔는데요. 이는 작년과 비교했을 때 2배 가까이 늘어난 수치라고 합니다. 그렇다면 왜 CEO들은 AI 투자를 오히려 늘리겠다고 선언했을까요? AI 시대에서 기업과 개인은 어떤 고민을 시작해야 할까요? 

📣 구독자님 피드백 

• “기업들은 천문학적인 돈을 쓴다는데 왜 정작 내 업무방식은 예전과 비슷하고 심지어 야근은 줄어들지 않을까”에 너무나 공감이 됐습니다! 한국 IT 기업에서 일할 때, 대외적으로는 AI 기술을 자랑하는 회사였지만 막상 실제로 일하는 직원의 입장에서는 아직도 노가다성 업무가 너무나 많고 AI로 업무를 하지도 않아서 현타가 많이 왔었는데요. 일하면서 느꼈던 문제점들이 정확하게 적혀있어서 더 신뢰가 갑니다. 항상 잘 보고 있습니다!

5. AI가 권력이 되는 시대, 우리에겐 무엇이 필요할까

최근 일어났던 일이죠. 앤스로픽이 야심차게 내놨던 프런티어 AI '미토스5'와 '페이블5'가 갑자기 차단되었습니다. 미국 상무부가 앤스로픽의 최신 프런티어 모델인 '클로드 미토스5'와 '클로드 페이블5'에 대한 수출 통제 지침을 발동했기 때문인데요. 이 지침에는 미국 내외부를 불문하고 모든 외국 국적자가 해당 모델에 접속하는 것을 전면 차단하도록 강제하는 내용을 담고 있습니다. 페이블5의 경우 출시된 지 72시간 밖에 지나지 않아 역사상 최단 기간 동안 서비스된 프런티어 모델로 기록되었는데요. 미국 정부는 국가 안보를 이유로 수출 통제 지침을 발표했다고 하지만 앤스로픽은 이번 조치가 명백한 오해에서 비롯되었다고 정면으로 반박했습니다. 

📣 구독자님 피드백 

• 새로운 내용 전달뿐 아니라 생각해봐야할 문제까지 제시되어 기억에 남는 기사였습니다.
• 시한폭탄이 널려있다는 말 무서운 미래의 현실이 아니길 빕니다. 행복한 하루 되십시요.

• 가끔 그런 생각을 합니다. SNS가 이미 제 성향이나 편향 인자와 같은 부분들을 파악한 상황에서 보여주는 매체들을 통해 제가 가진 기분은 가공된 기분인 걸까? 진짜 기분인 걸까? 그런데 오늘 기사를 읽어보니 결국 중요한 부분은 개인에 맞춘 마케팅이 아닌 진정성, 그리고 우연과 같은 요소인 것 같아요. 정말 이러한 우연, 진정성과 같은 요소가 없이는 안 그래도 팍팍한 삶이 더욱 건조하게만 와닿지 않을까 싶단 생각이 많이 드네요. 오후에 잠시 짬을 내어 읽은 기사 덕에 조금 더 기운이 나는 하루입니다. 늘 화이팅하세요~~! :)

상반기 테크 흐름을 제미나이로 그려보았습니다.